电子行业机会大过风险

2019-03-05 09:19:45 来源: 河东信息港

电子行业机会大过风险

当前投资评级排名前20只股票主要分布在软件、零售、医药、计算机硬件与设备、纺织品和服饰等行业。目前电子行业已经全面恢复到金融危机前的水平。分析师判断,行业受益于下游消费电子的旺盛需求拉动,呈高度景气状态,这将是一轮十年期的发展机遇。现就电子行业做简要分析。

2009年以来,电子信息行业重新得到国家政策层面上的重视,行业的发展迎合我国调整产业结构、行业信息化需求和节能减排的客观需要。

数据显示今年月,电子信息行业延续2009年的复苏势头,规模以上电子信息制造业增加值增长21.7%,实现销售产值17903亿元,同比增长31.4%,比2008年同期增长22.2%。行业出口增长好于预期,并超越2008年同期水平。行业复苏至金融危机前的水平。

与基本面相对应,其板块个股二级市场表现突出,在涨幅表现优异的背后,高估值的合理性和风险性同在。宏源证券表示,在可以预见的时期内,我国的电子信息产业仍然是机遇大于挑战:首先消费升级拉动和政策刺激推动均具有持续性;第二,技术融合、技术创新不断推出新应用和新盈利模式;第三,产业结构调整、行业信息化需求强烈,节能降耗、转变增长模式的大势所趋。行业未来仍将受益于“需求”拉动,看好我国半导体、液晶显示、LED各子行业的成长。

半导体行业正进入“后摩尔定律”时代,我国半导体行业面临巨大机遇。一方面,依托巨大的本地市场实现现有技术的应用创新,另一方面,依托制造能力和产业升级实现产能转移和上游突破。在这一过程中,蕴藏着巨大的投资机会。

液晶显示产业链上掘金。液晶显示技术和产业链优势明显,渗透率快速提升。我国已经在液晶模组、下游应用方面取得明显的优势。同时循着产业链向上,分析师认为在上游核心部件领域上的突破值得重点关注。从估值看,A股LED板块估值水平处于高位,静态市盈率在80~90倍左右,这客观上显示出市场对LED产业未来的信心。从技术优势和成长能力出发,三安光电和士兰微值得重点关注。

引领绿色照明革命,顺应节能低碳潮流。受益下游需求旺盛,行业高度景气。国家标准的制定有利于我国LED产业的发展。 基于以上逻辑,分析师重点推荐长电科技(600584)、恒宝股份(002104)、彩虹股份(600707)、士兰微(600460)。

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